Бухоблік інфо. Довідник контрагенти 1з8 контрагенти

Однією з основних операцій при роботі з програмою 1С 8.3 є заповнення Довідника Контрагенти, що є переліком всіх постачальників, покупців і т.д. які взяли він ті чи інші зобов'язання за договором із якими працює організація.

Давайте розглянемо, що являє собою Довідник «Контрагенти» в 1С 8.3 і як з ним працювати.

Довідник «Контрагенти» знаходиться в блоці «Довідники»-«Покупки та продажі»-«Контрагенти».

Перед нами відкривається журнал із елементами довідника. Для зручності роботи ми можемо групувати контрагентів за папками, за будь-якою приналежністю будь то постачальник, покупець, банк і т.д.

Якщо нам необхідно створити нову групу для контрагентів, ми вибираємо "Створити групу", і перед нами відкривається вікно "Контрагенти (створення групи)", де необхідно заповнити поле "Найменування", а за бажанням і поле "Коментар". Після натискаємо «Записати та закрити». У довіднику з'явиться новий гурт.

Також для зручності та прискорення роботи з довідником «Контрагенти» можна застосовувати різні режими перегляду елементів.

Клацаємо на значення «Ще» і у списку, що відкрився, вибираємо «Режим перегляду», де можна вказати один з трьох варіантів режиму перегляду:

• Ієрархічний – елементи відображатимуться у вибраній групі;
• 5 Список – будуть відображені всі елементи довідника без урахування угруповання;
• 6 Дерево – відображаються всі групи довідника та вибрані елементи у підпорядкуванні.

Як створити новий елемент довідника «Контрагенти» у 1С 8.3

Новий контрагент вводиться у довідник через значення "Створити".

Перед нами відкривається порожня картка контрагента, яку потрібно заповнити.

При цьому користувач має 2 варіанти заповнення картки Контрагента:

• Автоматично*;
• Вручну.

Заповнення автоматично працює лише при підключенні «1С Контрагент». При цьому:

*Якщо ІПН виділено червоним кольором, Контрагент відсутній у базі ФНП.

Під час створення контрагента та заповнення картки в ручному режимі користувач повинен заповнити всі основні поля.

…вказати «Вигляд контрагента» і в списку вибрати одне з значень:

• Юридична особа;
• Фізична особа;
• Відокремлений підрозділ;
• Державний орган.

Залежно від вибраного виду контрагента змінюватиметься таблична частина документа та поля обов'язкові для заповнення.

У картці контрагента є функціонал «Довідки 1СПАРК Ризики», який допомагає бути в курсі змін у ваших контрагентів та клієнтів: сервіс щодня дає інформацію про банкрутство, ліквідацію, плани з реорганізації, зміну юридичної адреси та керівника. Сервіс допомагає відстежувати зміни, використовує різні джерела інформації, включаючи ЄДРЮЛ та Єдиний федеральний реєстр відомостей про факти діяльності юридичних осіб.

Ця опція працює тільки у разі підключення 1СПАРК Ризики.

Безпосередньо у картці контрагента ми можемо створити банківський рахунок. Для цього обираємо «Банківські рахунки»-«Створити».

У картці заповнюємо такі обов'язкові для заповнення поля, як банк, номер рахунку, валюту. Якщо платежі провадяться через кореспондентський рахунок, відкритий в іншому банку, необхідно вказати банк для розрахунків. Якщо розрахунковий рахунок використовується для розрахунків за контрагентом державного замовлення, необхідно вказати "Державний контракт".

Також можна налаштувати виведення необхідної інформації у платіжних дорученнях та вимогах. У цьому налаштуванні можна прописати:

• Найменування контрагента, яке виводитиметься у полі «Отримувач» платіжного доручення або у полі «Плательник» у платіжній вимогі;
• Позначити, де вказуватиметься КПП контрагента (тільки у платіжних дорученнях до бюджету або у всіх платіжних дорученнях);
• Написати текст, який автоматично виводитиметься у призначенні платежу під час створення нового платіжного доручення.

У закладці «Банківські рахунки» контрагента можна створити безліч розрахункових рахунків, при цьому можна вказати один із кількох р/рахувань «Використовувати як основний». Під час формування документа списання з розрахункового рахунку у платіжному дорученні «Основний розрахунковий рахунок» заповнюватиметься за замовчуванням.

У картці контрагента можна одразу створити документ «Договори». Для цього обираємо «Договори»-«Створити».

У картці, що відкрилася, заповнюємо вид договору:

• З постачальником;
• З покупцем;
• З комітентом (принципалом) на продаж;
• З комітентом (принципалом) на закупівлю;
• з комісіонером (агентом) на закупівлю;
• З факторингової компанії;

Заповнюємо поля «Номер договору» та «Дата». При цьому найменування програма заповнює автоматично, орієнтуючись інформацію з цих полів. Прописуємо організацію, з якою цей контрагент укладає договір.

До договору користувач може приєднати файли у будь-якому форматі.

Приєднані файли можна переглядати, редагувати (кожна версія відредагованого файлу зберігатиметься в 1С 8.3, де при необхідності їх можна переглянути, коли, у який час, а також який користувач редагував прикріплений файл), роздруковувати документ.

Важливо пам'ятати, що після того, як користувач відредагував прикріплений файл, файл необхідно звільнити від редагування через «Ще»-«Завершити редагування».

У закладці «Договори» контрагента можна створити безліч елементів договорів, при цьому можна вказати один із кількох «Використовувати як основний». При формуванні документів у програмі договір заповнюватиметься за умовчанням.

У картці контрагента існує можливість зберігати історію зміни полів «Повне найменування» та «КПП». Якщо у контрагента змінився «КПП» або «Повне найменування», необхідно внести в «Історії» дату і нове значення. Після внесення змін до програми дані у всіх документах до вказаної дати в історії братимуть значення початкового реквізиту, а в документах, починаючи з дати нового значення, вказуватиметься нове значення реквізиту.

У картці «Контрагент» є можливість переглянути всі документи, в яких вказано поточний контрагент, його розрахункові рахунки, договори. Для цього обираємо "Документи". У списку відобразяться всі документи контрагентів, які при необхідності можна відсортувати за договором або організацією. У користувача є можливість переглянути проводки за документом, що цікавить, вибравши цікавий документ і натиснувши значок «Показати проводки та інші рухи документа» (Дт/Кт).

На закінчення розглянемо функціонал, передбачений зручності розсилки листів контрагентам.

У 1С 8.3 є можливість налаштувати та роздрукувати конверт, із заповненими автоматом адресними рядками та індексом.

Користувачеві пропонується вибрати варіант заповнення адреси контрагента-отримувача:

• Поштова;
• Юридичний;
• Фактичний.

Адреса заповниться автоматично із картки контрагента.

Також можна вибрати один із трьох варіантів формату конверта та вивести на друк логотип організації (завантажити логотип організації можна в реквізитах організації в розділі «Логотип та друк»).

Після вибраних налаштувань з'явиться друкована форма документа, де користувач може зберегти її в будь-якому форматі, або відразу надіслати на друк.

Як у програмі "1С:Бухгалтерія 8" (ред. 3.0) коректно запровадити реквізити (ІПН, КПП та ін.) російських та іноземних контрагентів?

У «1С:Бухгалтерії 8» (ред. 3.0) є можливість вказати країну реєстрації контрагента. Країна реєстрації – це країна, в якій зареєстровано головний підрозділ контрагента. Країну реєстрації в конфігурації можна вказати лише у тому випадку, якщо в інформаційній базі у розділі Функціональність програмивключені Контрольовані угоди(для КОРП версії) або Імпортні товари(закладка Запаси) – див. рис. 1.

Мал. 1. Розділ "Функціональність програми"

Після включення однієї із зазначених опцій у картці контрагента може бути вказана країна реєстрації. Для юридичних і фізичних осіб, зареєстрованих РФ вказується країна реєстрації – «Росія». При введенні російських контрагентів юридичних вказуються такі коды:

• ОГРН.

Мал. 2. Введення реквізитів російських організацій

При введенні індивідуальних підприємців, зареєстрованих у РФ зазначаються такі коды:

• ОГРНІП.

Мал. 3. Введення реквізитів російських підприємців

Для російських юридичних та індивідуальних підприємців виконується контроль правильності ІПН та КПП за даними сервісу npchk.nalog.ru. Якщо контрагент зареєстровано за межами Російської Федерації, то для фізичних та юридичних осіб зазначаються такі коди:

• Податковий номер;
• Реєстраційний;

Мал. 4. Введення реквізитів іноземних контрагентів

Податковий номер – це податковий номер, привласнений платнику податків у країні реєстрації, аналог ІПН для російських організацій.

Реєстраційний номер – це реєстраційний номер, наданий платнику податків у країні реєстрації, аналог ОГРН/ОГРНИП для російських організацій.

У тому випадку, коли іноземна організація стала на облік до податкової інспекції в Російській Федерації, їй присвоюється ІПН. Причин для постановки на облік може бути кілька: відкриття філії, придбання майна біля РФ, відкриття розрахункового рахунки російському банку. ІПН іноземної організації присвоюється один раз і не змінюється протягом усього періоду діяльності іноземної організації. У тому випадку, коли іноземна організація отримала ІПН з будь-якої з підстав, потрібно вказати цей ІПН у картці контрагента.

Для іноземних контрагентів перевірка сервісом npchk.nalog.ru не виконується.

Довідник «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2

Довідник «Контрагенти» призначений для зберігання інформації про фізичних осіб та юридичних осіб, з якими взаємодіє ваша організація, а також одержувачів перерахованих податків. Для зручності зберігання таких різноманітних даних у довіднику можуть бути створені групи: Постачальники, Одержувачі, Банки, Податкові органи та ін.
У нас будуть дві групи: Постачальники та Одержувачі.
У постачальниках – ТОВ «КАВКАЗ»
У Покупцях – ТОВ «Снігуронька» та ТОВ «Дід Мороз»

Додавання груп до довідника «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2

При заповненні контрагентів звернемо увагу до область договори контрагентів.

Вкладення рахунку та договору у довіднику «Контрагенти» в 1С: Підприємство версії 8.2

Звернемо увагу, що таблична частина закладки Рахунки та договори складається з двох частин: Банківські рахунки та Договори контрагентів. За допомогою кнопок Додати вводимо дані. Обов'язково заповніть обидва ці поля.

При запровадженні нового договору необхідно встановити тип цін за цим договором, якщо хочемо забезпечити встановлення ціни за умовчанням під час введення документів. У цьому випадку ціна «продажна», оскільки договір з покупцем. Дуже часто виникає помилка, коли запроваджують невірний Вид договору. Якщо контрагент Постачальник, то й вид договору з Постачальником, у покупця — З покупцем.

Аналогічно, заповнимо дані про ТОВ «Дід Мороз» та для Постачальника ТОВ «КАВКАЗ», але у нього в тип цін: закупівельна, та вид договору З Постачальником.

В результаті отримаємо

Контрагенти в 1С 8.3 - один із найважливіших довідників практично у всіх типових конфігураціях. У цьому довіднику зберігається інформація про покупців, постачальників та інших юридичних та фізичних осіб, з якими взаємодіє компанія. Розглянемо, як завести нового постачальника чи покупця, провести перевірку контрагента по ІПН.

Розглянемо, як до 1С додати контрагента. Для ведення списку контрагентів у 1С: Бухгалтерії існує довідник «Контрагенти». Де його знайти? Потрібно зайти в меню «Довідники», пункт «Контрагенти».

Відкриється вікно форми списку довідника. Щоб додати новий елемент довідника, натисніть кнопку Створити або клавішу Insert на клавіатурі. Відкриється форма для заповнення та редагування даних контрагента.

Робота з сервісом 1С Контрагент

В даний час у системі з'явилася можливість отримання даних контрагента та перевірки за його ІПН або найменуванням. Досьє на контрагентів беруться із державних реєстрів ЄДРЮЛ/ЄГРІП.

Важливо! Сервіс 1С Контрагент доступний лише тим, хто підписаний на інформаційно-технологічний супровід (ІТС) та сплатив доступ до сервісу «1С Контрагент».

Вартість сервісу 1С контрагент становить 4800 рублів за 12 місяців (замовити послугу можна у ). Якщо Ваша організація з будь-яких причин не підписана на ІТС, дані можна ввести вручну. Розглянемо обидва варіанти.

Якщо Ви є передплатником, але сервіс «1С Контрагент» не працює або відображає помилки під час роботи, необхідно перевірити налаштування підключення до нього. Для цього заходимо в меню "Адміністрування", пункт "Підключення інтернет підтримки". Натискаємо кнопку «Підключити інтернет-підтримку». У вікні вводимо логін і пароль для підключення. Натискаємо кнопку «Увійти», і якщо все правильно введено, відбувається підключення до 1С Контрагент.

Тепер можна повернутись до введення контрагента.

Вводимо ІПН, натискаємо кнопку «Заповнити» і, якщо контрагент з таким ІПН знайдений у державному реєстрі, отримуємо наступну картину:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Як видно, всі необхідні поля з даними контрагента заповнені, залишилося перевірити їх про всяк випадок і натиснути кнопку «Записати». Рядок «Адреса та телефон» розкривається, якщо натиснути на кнопку «>». Тут ми побачимо юридичну, фактичну та поштову адреси. Якщо вони збігаються, можна встановити відповідні прапорці.

Якщо у Вас немає інтернет-підтримки, Ви можете ввести реквізити контрагента вручну, починаючи з поля «Вигляд контрагента».

Якщо потрібно завести іноземного контрагента у 1С, необхідно встановити країну його реєстрації. Після цього стануть доступні поля заповнення іноземного постачальника чи покупця. При цьому сховаються поля ІПН та КПП.

Введення договору чи банківського рахунку контрагента

• У 1С: Бухгалтерії 8.3 практично будь-який документ вимагає вказівки договору контрагента, тому слід одразу завести щонайменше один договір. Кожен контрагент нашої організації може бути покупцем, постачальником, комітентом тощо. Тому договори поділяються на види. Передбачено такі види договорів:
• Із постачальником.
• Із покупцем.
• З комітентом.
• З комісіонером.

Інше.

Для здійснення банківських операцій необхідно додати контрагенту один або кілька банківських рахунків (посилання "Банківські рахунки").

Контрагент готовий до роботи.

Дивіться також наше відео щодо заповнення довідника «Контрагенти»:

Перевірка ІПН контрагента

Поле ІПН не є обов'язковим для заповнення, але якщо воно заповнене, система в першу чергу перевірить правильність введеного значення. ІПН повинен відповідати формату, введеному ФНП РФ. Особливо актуальною перевірка контрагентів з ІПН та КПП стала після нещодавніх нововведень у декларації з ПДВ.

Крім того, при введенні ІПН відбувається перевірка на унікальність значення в довіднику. Якщо в довіднику вже існує контрагент із таким ІПН, буде видано попередження. Це необхідно для уникнення дублів елементів.

Ці перевірки не потребують постійного підключення до Інтернету.

На даний момент в останніх релізах 1С:Бухгалтерії з'явився новий сервіс для перевірки ІПН безпосередньо в базі даних ФНП. Цей сервіс вимагає постійного підключення до Інтернету. Включається він у меню «Адміністрування», пункт «Підтримка та обслуговування».

Встановлюємо відповідний прапорець та натискаємо кнопку «Перевірити доступ до веб-сервісу».

Якщо доступ успішно пройдено, програма повідомить про це нам.

Як працювати з контрагентами в 1С 8.3 Бухгалтерії, завести нового постачальника чи покупця

Контрагенти в 1С - один із найважливіших довідників практично у всіх типових конфігураціях. У цьому довіднику зберігається інформація про покупців, постачальників та інших юридичних та фізичних осіб, з якими взаємодіє компанія.

Створення нового контрагента

Розглянемо як додати до 1С контрагента. Для ведення списку контрагентів у 1С: Бухгалтерії існує довідник «Контрагенти». Щоб зайти до нього, потрібно зайти в меню «Довідники», пункт «Контрагенти».

Відкриється вікно форми списку довідника. Щоб додати новий елемент довідника, натисніть кнопку Створити або клавішу Insert на клавіатурі. Відкриється форма для заповнення та редагування даних контрагента.

В даний час в системі 1С: Бухгалтерія з'явилася можливість отримання даних контрагента та перевірки за його ІПН або найменуванням. Дані беруться із державних реєстрів ЄДРЮЛ/ЄГРІП.

І так починаємо заповнення. Система відразу пропонує ввести ІПН або Найменування контрагента. Можна просто ввести ІПН, щоб не вводити дані вручну. Натискаємо кнопку «Заповнити» і відразу можемо отримати попередження про те, що немає чинного договору на інформаційний супровід.

Це означає, що не вказані параметри підключення до інтернет-підтримки користувачів, а саме логін та пароль, отримані під час укладання договору.

У кого виникла така ж ситуація, робимо таке: заходимо до меню «Адміністрування», пункт «Підключення інтернет підтримки». Натискаємо кнопку «Підключити інтернет-підтримку». У вікні вводимо логін і пароль для підключення. Натискаємо кнопку "Увійти" і якщо все правильно введено, відбувається підключення до 1С Контаргент.

Якщо Ви є передплатником, але сервіс «1С Контрагент» не працює або відображає помилки під час роботи, необхідно перевірити налаштування підключення до нього. Для цього заходимо в меню "Адміністрування", пункт "Підключення інтернет підтримки". Натискаємо кнопку «Підключити інтернет-підтримку». У вікні вводимо логін і пароль для підключення. Натискаємо кнопку «Увійти», і якщо все правильно введено, відбувається підключення до 1С Контрагент.

Вводимо ІПН, натискаємо кнопку «Заповнити» і якщо контрагент з таким ІПН знайдений у державному реєстрі, отримуємо наступну картину:

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

Якщо у вас немає інтернет-підтримки, ви можете ввести реквізити контрагента вручну, починаючи з поля «Вигляд контрагента».

Якщо потрібно завести іноземного контрагента у 1С, необхідно встановити країну його реєстрації. Після цього стане доступним для заповнення іноземного постачальника або покупця. При цьому сховаються поля ІПН та КПП.

У 1С: Бухгалтерії практично будь-який документ вимагає вказівки договору контрагента, тому слід одразу завести щонайменше один договір. Кожен контрагент нашої організації може бути покупцем, постачальником, комітентом тощо. Тому договори поділяються на види. Усього передбачені такі види договорів:

• З постачальником
• З покупцем
• З комітентом
• З комісіонером
• Інше

Припустимо, що з цим контрагентом здебільшого здійснюватимуться операції з продажу товарів та послуг. Тоді, за посиланням «Договору», перейдемо до списку договорів і додамо там новий договір. Вид договору - "З покупцем", найменування "Основний договір". Тепер, наприклад, у документі «Реалізація товарів та послуг» при виборі цього контрагента поле «Договір» заповниться автоматично.

Для здійснення банківських операцій необхідно додати контрагенту один або кілька банківських рахунків (посилання "Банківські рахунки").

Контрагент готовий до роботи.

За матеріалами: programmist1s.ru