Стан вторинного ринку комерційних автомобілів. Автомобілі із пробігом: середній цінник продовжує знижуватися. Fresh Auto відкрила у Воронежі хаб з продажу автомобілів з пробігом та дилерський центр Ford

Вторинний авторинок, який активно зростав протягом першого півріччя, з липня різко знизив темпи зростання, а у вересні взагалі досяг нульової позначки. Так, за перший осінній місяць росіяни купили 461,5 тис. автомобілів із пробігом (-0,1%), згідно з даними агентства «Автостат». Таким чином, попит на машини пішов у невеликий мінус вперше після семи місяців зростання. Загалом за січень-вересень власників змінили 3 млн 835 б/в авто, що на 7,4% більше у порівнянні з минулим роком.

Як зазначають експерти «Avito Авто», російський авторинок залежить від макроекономічних показників, насамперед – від курсу національної валюти. Як правило, після кожного падіння рубля споживачі протягом місяця купують автомобілі, очікуючи на стрибок цін. У 2016 році курс рубля стабілізувався, і темпи зростання вторинного ринкутеж сповільнилися.

«На російський авторинок повертається сезонність, яка була втрачена після обвалу рубля наприкінці 2014 року. Минулого року не прийшла „автовесна“, до літа-осені багато потенційних покупців переключилися на автомобілі з пробігом, продаж яких почав активно зростати. Зникла сезонність, а зараз все повертається на свої місця», - розмірковує директор компанії «ПідборАвто» Денис Єрьоменко.

Справді, ринок нових автомобілів у вересні помітно знизив темпи падіння, тоді як попередні місяці крива продажів невблаганно повзла вниз. Однак учасники галузі не поспішають говорити про стабілізацію попиту, що почалася, а вересневе пожвавлення серед покупців пов'язують, швидше, зі чутками про припинення програм держпідтримки. Можливо, останній шанс придбати новий автомобільіз гарною знижкою залучив чимало споживачівз вторинного ринку.

«Багато покупців одночасно ставлять на різні чаші ваг новий і вживаний автомобіль. І попит, що відновився, на нові машини негативно позначиться на динаміці вторинки. Програми держпідтримки, знижки та спецпропозиції стимулюють продаж нових авто. Слідом за падінням попиту на автомобілі з пробігом ми спостерігатимемо корекцію цін, проте на великі знижки розраховувати не варто, оскільки спостерігається мізерність пропозицій», - коментує Денис Єременко.

Втім, ситуація на ринку нових автомобілів навряд чи зможе кардинально змінитись у найближчій перспективі: ціни на автомобілі зростають, а купівельна спроможність населення все ще падає, каже директор напряму «Автомобілі з пробігом» ГК «Незалежність» Артем Самородов. На його думку, у разі продовження падіння продажів нових машин у 2017 році вторинний авторинок, як і раніше, показуватиме зростання, переманюючи клієнтів та посилюючи падіння сегмента нових авто.

Згідно з спільним прогнозом PwC і «Avito Авто», за підсумками 2016 року продажі автомобілів з пробігом зростуть на 7% до 5,3 млн одиниць і наступного року збережуть позитивну динаміку. Ринок нових машин цього року скоротиться на 14% і складе 1,3 млн. штук, а в 2017 році сповільнить падіння. Таким чином, на один проданий новий автомобіль зараз припадає 4,1 проданих уживаних машин. Позитивну динаміку вторинного авторинку експерти пов'язують насамперед із колосальною різницею цін між новими авто та машинами з пробігом. У 2016 році середньозважена ціна нового автомобіля зросла на 43,7% до 1 млн 404 тис. рублів, тоді як старі машини подорожчали в середньому на 13,2% до 380 тис. рублів. Однак згодом ціни на останні теж зростуть, і це призведе до того, що співвідношення нових і вживаних авто дрейфуватиме у бік стандартних для розвинених ринків 2–2,5.

Іномарки не першої свіжості

На відміну від ринку нових автомобілів, на вторинному ринку спостерігається падіння продажів вітчизняних машин, а драйверами попиту є іномарки. Багато в чому це обумовлено зниженням продажів автомобілів Ladaта УАЗ на первинному ринку в минулі роки, в той час як іномарковий парк збільшувався, і тепер це співвідношення відбивається на структурі продажів беушок. Так, Лади, які через величезний автопарк і свою дешевизну традиційно лідирують за обсягом реалізації, за підсумками січня-вересня показали зниження на 3%, свідчать дані «Автостату». На 16,7% пішли у мінус ГАЗи, на 2,7% скоротився попит на позашляховики УАЗ. У той же час продаж найпопулярніших вживаних іномарок Toyota і Nissan збільшився на 12,6%, а найзначнішу позитивну динаміку у січні-вересні показали корейські Hyundai(+22,1%) та Kia (+28,3%), а також китайські Lifan(+30,9%) та Geely (+36%).

25 моделей, що найбільш продаються уживаних автомобілів в Росії(Дані «Автостата»)

Як зазначають експерти «Avito Авто», зараз у структурі авторинку нових та вживаних машин існує перекіс: у продажах нових машин значно вища частка SUV у порівнянні з вторинним ринком, у продажах уживаних авто – частка сегментів B та С, на які припадає левова частка вітчизняних марок. Але рано чи пізно продані нові SUV надходять на вторинний ринок, і їхня частка неминуче зростає, а частка сегментів B+C знижується, і попит на вітчизняні авто разом з ними.

Щодо динаміки цін, найбільше зростання вартості показують переважно автомобілі віком 6–7 років, а також до 3-х років. Наприклад, автомобілі Toyota 2009-2010 роки випуску пропонуються в середньому за 964 тис. рублів, за останній рік подорожчавши в середньому на 33%. Значне зростання вартості зафіксовано і у автомобілів Hyundaiаналогічного віку - їхній середній цінник збільшився на 28% і склав 517,9 тис. рублів, кажуть в «Avito Авто». Моделі BMW, що були в експлуатації до трьох років, додали в ціні 28% і сьогодні коштують у середньому 2 млн. 463 тис. 800 рублів. «З осені 2014 року вартість нових „німців“ піднялася на 30%, приблизно в таких же цифрах ми спостерігаємо зростання їхньої ціни на вторинному ринку. Сьогодні можна продати BMW, куплений у 2014–2015 роках, за ціною купівлі нового. Це унікальна ситуація на автомобільному ринку», – констатує Денис Єрьоменко.

А ось машини старші за сім років у деяких випадках навіть подешевшали. Так, Середня вартість автомобілів Chevroletзнизилася на 18% до 248,6 тис. рублів, а Daewoo - на 2%, хоча вони й без того є найбільш доступними на ринку із середнім цінником у 101,5 тис. рублів. «Покупці знають, що ці марки пішли з російського ринку, Ось і стали менше їх купувати, боячись, наприклад, залишитися без запчастин», - зазначає директор GiPA Russia Олександр Груздєв. Здебільшого машини цього віку все-таки зросли в ціні - від 1,3% (Lada) до 14% (Audi). Дорожували автомобілі та решти вікових груп.

За словами Артема Самородова, ціни на автомобілі із пробігом залежать від цін на нові машини, але реагують із затримкою на 2–3 місяці, і це переважно стосується дилерського сегменту. Що стосується старших автомобілів, то вони «зависають» десь у діапазоні 400–600 тисяч, і на них коливання ціноутворення на нові машини не мають серйозного впливу. У цьому вся сегменті діють свої суворі правила - реальний попит, об'єктивний стан, експлуатаційні характеристики.

Минулого місяця середня вартість автомобіля з пробігом знизилася на 6% порівняно з минулим роком та на 1% порівняно з червнем 2017 року. Цінник машини в середньому становить 566 тисяч рублів, повідомляє Авто.ру, посилаючись на власну статистику. Кількість пропозицій продовжує зростати.

Крім того, збільшився середній вікмашин, представлених на вторинному ринку. Тепер він становить 10 років та 4 місяці, тоді як у липні минулого року цей показник становив 9 років та 7 місяців.

Найпопулярнішою маркою на ринку автомобілів з пробігом залишається Lada, частка попиту та пропозиції якої становить 14% і 18%, відповідно. Значно відстає Toyota, яка посіла друге місце з 7% і замикає трійку Hyundai - 6% (попит) та 4% (пропозиція).

На Топ-10 марок припадає 62% ринку: Lada, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Nissan, Ford, Mercedes, Chevrolet, Kia та BMW. Найчастіше на майданчику продається Ford Focus, але до десятки найпопулярніших входить вісім моделей Lada.

Найбільш вподобаний тип кузова на російському ринку - седан, частка якого становить 41,8% за пропозицією та 40,2% за попитом. Кросовери та хетчбеки на другому та третьому місці з часткою 21-26% (попит та пропозиція).

Економічна ситуація у Росії у світі виправляється, і ринок цьому плані – гарний індикатор. Однак про масове повернення покупців у дилерські салони говорити ще зарано. Аналіз ринку автомобілів продемонстрував, що із п'яти проданих автомашин сьогодні лише один є новим.

Аналіз динаміки ринку вживаних автомобілів у 2017 році

Дані, опубліковані аналітичним агентством «АВТОСТАТ», свідчать про наступне: у липні 2017 року продаж вживаних автомобілів у Росії становив 453,9 тис. одиниць, що на 0,9 % менше, ніж у попередньому році. Хоча, власне кажучи, вибіркові дані одного місяця слабко пов'язані з річним трендом. Проте, як видно з Таблиць 1 і 2, загалом вторинний ринок автомобілів починає позитивно реагувати (+0,8 %) на поступове поліпшення економічної ситуації.

Лідером вторинного ринку автомобілів є російська марка LADA, питома вага якої становить 27 % від загального обсягу (121,7 тис. примірників), поки що на 2,9 % менше, ніж рік тому.

Лідером серед іноземних автомобілів також стабільно тримається Toyota (51,1 тис. екземплярів та мінус 3,0%). У трійці лідерів представлено й інше японський бренд- Nissan - з показником 24,7 тис. автомашин (+0,5%).

Як свідчить , у ТОП-10 автомобільного ринку помітно загальмували зростання чотири бренди: LADA, Toyota, Ford, Mitsubishi. Інші шість марок мають «плюс», причому у чотирьох брендів приріст дуже пристойний (KIA, HYUNDAI, RENAULT, VOLKSWAGEN).

Серед моделей, як у попередній період, лідирує хетчбек LADA 2114, незважаючи на те, що його продаж на вторинному ринку впав (806 186, -1,1 %). Друге місце у модельному рейтингу посів седан LADA 2107 (80228, -5,4%). На третій позиції закріпилася модель Ford Focus (73270, +2,2%), яка виявилася кращою серед вживаних іномарок.

Серед лідерів зростання на ринку автомобілів також LADA 2170 (+4,5%) та Hyundai Solaris (+28,7%). На рідкість високі темпи зростання продажів моделі Hyundai Solaris пояснюється її популярністю, що зростає. Протягом кількох років вона є також одним із лідерів первинного ринку.

Виділимо, як статистично найбільш представницький, загальний результат продажу легкових автомобілів з пробігом за сім місяців 2017 року (2 946 472 шт., +0,8 %).

Таблиця 1. ТОП-10 ринку легкових автомобілів з пробігом у липні за марками (шт.):

Таблиця 2. ТОП-10 ринку легкових автомобілів з пробігом у липні за моделями (шт.):

Аналіз ринку легкових автомобілів у Росії в 2017 році

Порівняльна динаміка продажів нових автомобілів у 2014–2017 роках. представлена ​​на малюнку 1.

Зазначимо прискорення продажу нових автомобілів за місяцями 2017 року: у березні зростання становило +9,4 %, у квітні +6,9 %, у травні +14,7 %, у червні +15 %. За даними Асоціації європейського бізнесу(АЕБ), у червні 2017 року в Росії продано 141 тис. легкових та легень комерційних автомобілів. Перевищено не лише результати червня 2016 року (123 тис. авто), а й дані дворічної давності (140 тис. авто).

Під час аналізу ринку загальний підсумок першого півріччя – 718,5 тис. нових автомобілів, що на 6,9% більше, ніж у 2016 році. Реальна динаміка випереджає скромний прогноз АЕБ, який на початку року оцінював зростання ринку на 4–5 %. Є підстави сподіватися, що в останні місяці 2017 року ситуація не погіршиться.

Малюнок 1.Продаж нових автомобілів в Росії в 2014-2017 рр.

У таблиці 3наведено порівняльну статистику продажу окремих марок легкових та легких комерційних автомобілів у першому півріччі 2016 та у першому півріччі 2017 року.

З півсотні брендів, що входять до статистики АЕБ, у першому півріччі майже половина виробників фіксувала приріст продажів. У першій десятці рейтингу відзначається позитивна динаміка восьми марок, причому Лада, Kia, Hyundai, Renault і Volkswagen продемонстрували двозначні показники динаміки, від +10 до +22 %. Згідно з аналізом ринку, серед найбільших постачальників не змогли вийти в плюс лише японські марки Toyotaі Nissan, хоча їхнє відставання від минулорічних результатів слабшає.

Зміцнення рубля вплинуло на : Mercedes, Lexus, Audi, Land Roverі навіть Porsche у поточному році втратили значну частину покупців, хоча BMW, Volvo та Infiniti завдяки оновленню моделей зуміли збільшити попит.

Найпопулярнішою моделлю є Kia Rio. За перше півріччя 2017 року продано 46 тис. автомашин проти 39,5 тис. у попередньому році. Набирає темпи продажів Лада Гранта: у червні реалізовано 8,6 тис. автомобілів замість 7,2 тис. того ж місяця 2016 року, причому результат півріччя – 42 тис. автомашин. Бронзова призерка – Лада Веста (35 тис. авто). Серед кросоверів у лідерах Hyundai Creta(24 тис. кросоверів), що має п'яте місце абсолютного рейтингу.

Таблиця 3.у Росії у січні – червні 2017 року (порівняно з тим же періодом 2016 року):

Аналіз ринку вантажних автомобілів у 2017 році

Малюнок 2.Продаж нових вантажних автомобілів «великої сімки».

на малюнку 2представлена ​​історія зміни продажів 2016/2015 «великої сімки». Таблиці 4-7дозволяють провести аналіз ринку автомобілів у 2016 році порівняно з даними 2015 року.

Як випливає з таблиці 4продаж комерційних автомобілів після тривалого падіння оживають. зріс у 2016 році на 4,2%, причому одні марки процвітали (хороше зростання показали КАМАЗ, MAN, Volvo, DAF, IVECO), інші помітно втратили у зростанні. Виявилася очевидна тенденція – скорочення продажів азіатських вантажних машин. Європейську сімку лідерів незмінно очолює Scania. Далі йдуть MAN та Mercedes. Якщо говорити про ринок тягачів загалом, то тут у лідерах новий КАМАЗ-5490 із кабіною від Mercedes, який зумів обігнати MAN TGS.

Згідно з аналізом ринку, скромні показники продажів у «вантажного» бренду Renault Trucks, який належить концерну Volvo, проте з'явилася надія на виправлення ситуації, оскільки керівництво концерну вживає неординарних заходів щодо відродження марки у Росії.

На ринку легких комерційних автомобілів (див. таблицю 6) ситуація загалом практично стабілізувалася. У той самий час спостерігається різке поділ динаміки. З величезним відривом лідирує Газель Next(зростання на 40,4%), на 27% знизилися продажі фургонів Mercedes Sprinter Classic. Приблизно так само зросли продажі моделі Ford Transit.

На ринку автобусів (таблиці 8, 9) відбулося значне зростання продажів (на 15 %), обумовлене великими замовленнями на автобуси марок ЛіАЗ і МАЗ. При цьому укорочений ЛіАЗ-4292 Kursor, щойно з'явившись на ринку, з ходу захопив четверте місце в рейтингу моделей.

Таблиця 4.Продаж вантажівок (повною масою понад 3,5 т), шт.:

Таблиця 5.Продаж нових вантажних автомобілів за моделями, шт.

Таблиця 6.Продаж нових легких комерційних автомобілів ( повною масоюдо 3,5 т), прим.

Таблиця 7.Топ-10 моделей легких комерційних автомобілів (повною вагою до 3,5 т), шт.

Таблиця 8Продаж нових автобусів, шт.

Таблиця 9.Топ-10 моделей автобусів, шт.

Прогноз ринку автомобілів у Росії на 2018 рік

Як кажуть китайці, прогнозувати складно, особливо майбутнє. Проте без прогнозу ділове життя неможливе.

Аналітики сходяться в єдиній думці: у 2018 році продажі на автомобільному ринку Росії продемонструють значне зростання. Позитивний настрій підкріплюється рядом факторів:

Зміцнення рубля, що сприятиме стабілізації цін на автомобілі.

Зростання доходів населення, за яким неминуче піде збільшення попиту.

Зниження вартості позикових ресурсів завдяки зниженню ключової ставки Центробанку РФ.

Виділимо важливий чинник – підтримка з боку держави. Програма утилізації старих автомобілів призвела до стабілізації продажів під час кризи. Надалі цей інструмент прискорить відновлення вітчизняного ринку, запевняють експерти.

За умов продажу автомобілів за підсумками 2017 року збільшаться на 5–10 %.

Експерти «АвтоВАЗ» очікують підсумкового зростання продажу своєї продукції до 10% цього року. У 2018 році зростання ринку значно прискориться завдяки поступовому покращенню економічної ситуації в країні.

З подібними оцінками погоджуються закордонні експерти, які враховують вплив психологічних факторів. Споживачі практично адаптувалися до нових цін на авто, і це також сприятиме зростанню продажів у 2018 році.

У той же час, надмірне зростання цін може послабити попит. Головним джерелом ризику залишається валютний ринок, який може спровокувати різкий стрибок вартості автомобілів.

Для аналізу ринку автомобілів потрібно вивчити великий обсяг інформації, якої підприємство часто не має. Тому варто звернутися до професіоналів. Пропонуємо вам ознайомитись з нашою базою інформаційно-аналітичних продуктів ринку комерційних автомобілів. Статистичні звіти та маркетингові дослідження, підготовлені фахівцями компанії «VVS», допоможуть Вам чітко орієнтуватися в тому, які види транспорту найбільш потрібні, хто є Вашим потенційним покупцем, в якому регіоні/країні краще розвивати бізнес.

Якість у нашій справі – це насамперед точність та повнота інформації. Коли ви приймаєте рішення на основі даних, які, м'яко кажучи, неправильні, скільки коштуватимуть ваші втрати? Ухвалюючи важливі стратегічні рішення, необхідно спиратися лише на достовірну статистичну інформацію. Але як бути впевненим, що саме ця інформація є достовірною? Це можна перевірити! І ми надамо вам таку можливість.

Падіння російського ринку нових автомобілів практично зійшло нанівець. Якщо у травні відставання від показників минулого року становило 6,7%, а у червні – 3,3%, то результат вересня близький до похибки: мінус 0,2%. За даними Асоціації європейського бізнесу, у вересні офіційними дилерамибуло продано 157129 легковиків та легких комерційних автомобілів – всього на 242 штуки менше, ніж роком раніше.

За три квартали цього року в Росії реалізовано 1 млн 271 тисяч машин проти 1 млн 297 тисяч роком раніше - спад склав 2%. При цьому шість із дев'яти місяців були з негативною динамікою. А найуспішнішим став третій квартал, за який реалізовано 443 тисяч нових автомобілів.

Продаж нових автомобілів в Росії в 2016-2019 рр.

Динаміка лідерів ринку коливається близько нуля. Лада за дев'ять місяців збільшила продажі на 2% (до 265 тисяч машин), Kia та Hyundai зафіксували скромну надбавку приблизно на 0,5% (168 та 132 тисячі автомобілів), а у Renault спад на 1%, до 102 тисяч. Ford майже розпродав легкові автомобілі(у вересні їх реалізовано лише 362 штуки), але на ринковий майданчик, що звільнився, тягнуться «китайці». Haval та Geely з більш ніж триразовим зростанням продажів вже обігнали інших гравців із КНР і продають набагато більше машинніж Suzuki або Peugeot.

Найпопулярнішими автомобілями в Росії залишаються Лада Гранта (97 тисяч) і Веста (83,5 тисяч). На третьому місці – Kia Rio (69 тисяч), але попит, на відміну від Лад, падає. А ще з рейтингу двадцяти п'яти моделей, що найбільше продаються, випала Chevrolet Niva - цього року збут таких позашляховиків впав на чверть.

Продажі легкових та легких комерційних автомобілів у Росії у січні-вересні 2019 року (порівняно з тим же періодом 2018-го)

Топ-25 найпопулярніших автомобілів у Росії в січні-вересні 2019 року (порівняно з тим же періодом 2018-го)